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市場走弱加速鉻鐵行業變革

2014-11-12 10:04:09來源:中國冶金報作者:
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  • 自2010年5月份以后,鉻鐵價格走出趨勢性的單邊下降行情,中間雖然出現過5次反彈,但依然無法改變加速降價的格局。
  • 關鍵字:
  • 鉻 鉻鐵 鉻礦 高碳鉻鐵

自2010年5月份以后,鐵價格走出趨勢性的單邊下降行情,中間雖然出現過5次反彈,但依然無法改變加速降價的格局。截至2014年10月底,鉻鐵價格跌幅已超過1/3。價格下跌已使大部分鉻鐵生產企業處于盈虧邊緣。

鉻鐵增產強勁

全球產量增加。2013年出現了全球性鉻鐵生產設備建設高潮,使2014年迎來了全球性鉻鐵產量增長。有信息顯示,南非鉻鐵制造商梅拉菲資源有限公司(MERAFE)上半年的鉻鐵產量同比增長23%,產能利用率同比增長64%;南非鉻生產商國際鐵金屬公司(IFM)的鉻鐵產量增長24%;南非的其他鉻鐵廠家借助電力回購計劃取消也紛紛擴大生產。2014年1月~9月份我國累計進口鉻鐵1661.48萬噸。其中,9月份從南非進口鉻鐵(按照重量計含碳量>4%)的總量為106.07萬噸,同比上漲5.5%。在中國各類生產性投資的推動下,2014年9月中國鉻鐵進口14.12萬噸,其中從津巴布韋進口3411.9噸,環比增加128.85%。

而阿曼首座鉻鐵冶煉廠在2013年投產后,1月~9月份已經累計向中國供貨1.87萬噸。芬蘭鉻鐵增產并加速進入中國市場,1月~9月份中國各地已累計從芬蘭進口4.24萬噸,比2013年同期增長324%。以前未在鉻鐵進口的海關數據中見到過瑞典產鉻鐵,1月~9月份中國也進口了1059噸。哈薩克斯坦新增45萬噸鉻鐵產能已于8月22日投產,預計2014年增產22.65萬噸。

中國持續增產。占據全球最大比重的中國鉻鐵1月~9月份產量比去年同期增長22.1%。隨著30000kVA乃至70000kVA等大型新設備陸續投產和達產,特別是內蒙古等北方地區的鉻鐵生產優勢突出,不受水電豐枯的影響,新增大設備的產能已經遠超南方,單位能耗也大幅度降低,生產不會輕易停頓。2013年,中國鉻鐵總產量為420萬噸左右,2014年可能超過500萬噸。

雖然今年夏季南方鉻鐵產區近70%的產能減產和停產,但并未影響中國鉻鐵總產量的高速增長。基于可預見的產業態勢,在能耗等生產效率差異的影響下,未來甚至還會出現12500kVA甚至16500kVA冶煉爐普遍性減產或停產的情況。即便如此,2015年中國鉻鐵總產量仍有可能越過550萬噸。

照此推算,2014年全球鉻鐵總產量預計在2013年1080萬噸的基礎上增產150萬噸左右,2015年可能升至1300萬噸。

市場爭奪激烈

單純從統計數據對比看,鉻鐵的供需格局已不平衡,全球近15%左右的鉻鐵產量增速遠高于10%左右的不銹鋼產量增速。中國不銹鋼產量已經超過全球總產量的51%,未來的占比可能上升到60%。從不銹鋼產量角度看,中國市場無疑是全球鉻鐵爭奪的主戰場。

此外,歐美等傳統不銹鋼生產大國的產量幾乎停滯,而且進入了廢鋼回收再冶煉階段,對鉻鐵的需求很難增加。中國不銹鋼的大發展在10年左右,還未達到產量高峰,冶煉工藝進入廢鋼時代可能需要5年甚至更長的時間,為全球新增鉻鐵產量提供了可能的去處。

南非等國外產地的鉻鐵以低于歐美市場的價格開始進入中國市場。由于中外新增鉻鐵產能的設備和技術相近,從全球鉻鐵增產的態勢以及達產進度看,市場份額爭奪戰才開始,2015年可能成為全球性鉻鐵行業大洗牌的開端。設備落后、電耗偏高、回收率低、現金流少、人員不穩、信譽低等相對劣勢的企業將逐漸處于市場爭奪戰的下風。

生產洗牌加速

國內生產虧損。中國港口的鉻礦庫存正處于歷史低位,資金周轉困境也把鉻鐵廠的常態庫存壓縮。10月份以后,北半球鉻礦產地開始進入被迫停產的冬季,鉻礦價格回落的可能性不大。期待鉻礦降價以騰出鉻鐵降價空間的可能性也不大,維持鉻鐵生產來盤活生產經營資金的壓力難減。中國市場不斷走低的鉻鐵銷售價格,使不少國內鉻鐵生產企業接近行業性虧損邊緣。

國外生產成本增加。從全球鉻鐵生產情況看,如果進口鉻鐵的中國港口價格(CIF)低于0.80美元/磅鉻,冶煉盈利將很少。南非的電力回購計劃取消,鉻鐵廠的額外補貼事實上已不存在。南非官方公布的6%左右通脹率以及南非法律對工資逐年調升的壓力,不斷推高南非鉻鐵的綜合銷售成本。

中國鉻鐵產業是一個在夾縫中求生存的特殊行業,既依賴國外礦石資源,又直面國外鉻鐵競爭。由于鉻礦供應使開采成本很難再降,鉻鐵價格戰也很難避免,中國鉻鐵產業已進入參與全球性行業變革的階段。在2014年~2015年鉻鐵產業變革的格局中,信用良好的企業一定會站在行業的前端,贏得產業發展的先機。

(關鍵字:鉻 鉻鐵 鉻礦 高碳鉻鐵)

(責任編輯:00768)
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